子育て役立ち情報

【ジュニアNISA】運用実績レポート②

一姫二太郎の学費を用意するために始めたジュニアNISA。

今月で保有期間が1年10ヶ月となりました。

(投資可能期間は2023年末まで)

インデックス投資は基本的にほったらかしですが、

ほったらかしすぎると積立のための手続きを忘れてしまいそうなので、

今後、毎月7の倍数の日にジュニアNISAの運用実績をレポートします。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

評価損益・損益率

2023年2月21日時点の実績は上の表の通りです。

評価損益(損益率)は、+94,821円(+8.82%)となっています。

実質投資額・トータルリターン

最新のデータが昨日のものになっていますが、グラフは上のようになっています。

正確な数値は一つ目の表を参考にしてください。

実質投資額1,074,000円に対し、トータルリターンは94,821円。

評価額は1,168,821円となっています。

前回(2月16日)確認した時の評価額は1,171,112円だったので、

5日間でー2,291円の値動きがありました。

今後の投資目標

次回の積立予定日は3月1日です。

予定通り一姫二太郎5万円ずつと、

何かのお祝いでいただいて忘れられていたお金が、一姫二太郎1万円ずつあります。

臨時収入は支出の補填にしたいところですが、

忘れられたままということにしてジュニアNISAに回すことにします。

次回は合計で12万円。

いつか化けると信じて、託してみようと思います。

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