子育て情報

【ジュニアNISA】運用実績レポート①

一姫二太郎の学費を用意するために始めたジュニアNISA。

今月で保有期間が1年10ヶ月となりました。

(投資可能期間は2023年末まで)

現時点での記録を残していきます。

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

評価損益・損益率

2023年2月16日時点の実績は上の表の通りです。

評価損益(損益率)は、+97,112円(+9.04%)となっています。

人気の高いファンドなので、純資産も綺麗な右肩上がりに推移しています。

実質投資額・トータルリターン

実質投資額1,074,000円に対し、トータルリターンは97,112円。

評価額は1,171,112円となっています。

2021年4月2日から投資を開始してから、金額はほとんど気にしていませんでした。

こうして改めて確認すると、かなり嬉しい額まで育ってくれていて、

思わずにやけてしまいます。

今後の投資目標

ジュニアNISAの投資可能期間は2023年末までです。

毎月定額で積み立てる場合、投資チャンスはあと10回。

そして、我が家の目標は、一姫二太郎それぞれ5万円ずつ積み立てること。

2人合計10万円を毎月投資に回すのは家計的に苦しいですが、

子ども2人の学費を確保するため、今年いっぱいコツコツ積み立てを継続します。

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